2008年5月6日-5月8日，江苏分公司举办了为期三天的财务规划培训班，目的是为配合个险序列即将推出的万能险产品，普及万能险基础知识，帮助业务人员掌握正确的理财观念，转换保险行销的思维，建立保险需求分析的理念，使业务人员成为合格的保险需求分析顾问。
       江苏分公司总经理姚青利出席本次培训班，并指出保险公司要发展，个险是重要基础，希望此次培训班的学员都成为“种子”，将学习到的知识和心得带回到团队中，发扬传承，成为具备健康管理师和理财规划师双重身份的优秀营销员。
       此次培训班不仅系统的介绍了财务规划和理财规划师的相关知识，还带来了财务规划的实务操作、长期规划的需求确定和财务规划的操作演练。整个培训内容丰富、气氛活跃，通过实务操作和小组演练，有效的锻炼和提高了学员的财务规划技能、拓宽了财务规划的思路，也更新了学员旧有的理财理念；现金流量表等的设计和家庭财务的实战分析，则大大提高了学员在客户家庭理财规划方面的专业技术能力。
      培训班结束，学员普遍感觉意犹未尽，除了自身专业技能得到了很大的提升，也对即将面市的万能险充满了期待。

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