保全服务范围及所需材料是什么？

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保全服务范围及所需材料是什么？

2023年12月04日

项目名称	申请时间限制	申请手续	申请人	备注
客户资料变更	保单有效状态下	保险合同；保单服务申请书；资料变更证明文件；投保人/被保险人有效身份证明原件	投保人/被保险人
联系方式变更	保单有效状态下	保单服务申请书；身份证原件；	投保人/被保险人
交费资料变更	保单有效状态下	保单服务申请书；身份证明原件；银行存折复印件；	投保人
交费频次变更	保单周年日，且保单有效状态下	保险合同；保单服务申请书；投保人有效身份证明原件；	投保人
更换投保人	保单有效状态下	保单服务申请书；保险合同；原投保人身份证原件；变更后投保人身份证原件；变更后投保人与被保险人关系证明；被保险人签名确认的意见证明；新投保人银行卡复印件；	投保人
受益人变更	保单有效状态下	保单服务申请书（投保人、被保人均须签名）；投保人、被保人、受益人有效身份证原件及复印件；受益人与被保险人关系证明；被保险人签名确认的意见证明；	投保人及被保险人（被保人或经被保人书面同意的投保人）	本条针对身故受益人
犹豫期退保	保单有效状态下，犹豫期是从投保人收到保单并书面签收次日起15日内的一段时期	保单服务申请书；保险合同（含首期缴费发票）；投保人身份证原件；投保人银行存折或卡复印件（现金缴费）；	投保人
退保	保单有效状态下	保单服务申请书；保险合同；投保人身份证原件；	投保人
保障调整	保单有效状态下	保单服务申请书；保险合同；投保人/被保险人身份证原件；	投保人及被保险人	长期险仅办理减保
新增险种	附加目标保单周年日，且保单有效状态下	保单服务申请书；保险合同；投保人/被保险人身份证原件；被保险人健康告知；	投保人
保单复效	保单失效两年内	保单服务申请书；保险合同；投保人身份证原件；	投保人
保单迁移	保单有效状态下	保单服务申请书；保险合同；投保人/被保险人身份证原件；	投保人
保单补发	保单有效状态下	保单服务申请书；投保人身份证件；	投保人
保单挂失	保单有效状态下	保单服务申请书；投保人身份证件；	投保人	保单挂失7个工作日后补发
投保告知事项变更	保单有效状态下	保单服务申请书；投保人/被保险人身份证原件；涉及的证明文件；被保险人确认签名；	投保人/被保险人
签名变更	保单有效状态下	保单服务申请书；申请人有效身份证明原件；保险合同；补签名告知确认书；	申请变更人本人
生存给付	条款约定给付日后	现金领取：保险金给付通知书；投保人/被保险人身份证原件；其它规则要求材料；办理转账手续：投保人/被保险人身份证原件；存折复印件；被保人身份证件复印件；	投保人/被保险人	包含老年护理保险金及老年关爱保险金给付险种
终止缴费	保单有效状态下	保单服务申请书；投保人身份证原件；保险合同；	投保人
追加保费	保单有效状态下	保单服务申请书；投保人身份证原件；保险合同；	投保人	仅限万能险产品
部分领取	保单有效状态下	保单服务申请书；投保人身份证原件；保险合同；	投保人	仅限万能险产品

　　申请手续说明：

　　1. 保险合同在申请办理犹豫期退保、解约、终止缴费时应提供发票。

　　2.保单服务申请书也包括保单解约/终止申请书。

　　3.需要提供投保人、被保险人、受益人有效身份证明原件的时候，需要留存影印件。

　　4、业务员代办时，需要提供业务员的有效身份证明影印件。

　　5.变更职业类别时需要提供相关有效证明材料。

　　6.变更有效身份证件相关内容时，需提供派出所出具的姓名或身份证号码变更证明（或载明变更记录的户口簿）。